近日，由《中國基金報(bào)》主辦的2024中國券商英華示范案例評(píng)選結(jié)果揭曉，國聯(lián)證券及資管子公司榮獲“成長資管示范機(jī)構(gòu)”“固收類券商資管示范機(jī)構(gòu)”“券商資管優(yōu)秀投資主辦（五年期固收）”“成長財(cái)富管理示范機(jī)構(gòu)”“優(yōu)秀券商投資者教育示范案例”五項(xiàng)大獎(jiǎng)。

近年來，國聯(lián)證券在財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、投資者教育等方面取得良好發(fā)展成績。財(cái)富管理轉(zhuǎn)型升級(jí)。國聯(lián)證券泛財(cái)富管理戰(zhàn)略布局實(shí)現(xiàn)重要突破，全面塑造“大方向”財(cái)富管理品牌，持續(xù)推進(jìn)買方視角的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型；搭建并完善“大方向好醫(yī)生”專業(yè)服務(wù)體系，逐步形成線上服務(wù)獲客和線下服務(wù)轉(zhuǎn)化相結(jié)合的業(yè)務(wù)模式；作為首家落地展業(yè)基金投顧業(yè)務(wù)的券商，始終將基金投顧業(yè)務(wù)作為公司的重點(diǎn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)和財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的基石業(yè)務(wù)，明確“小B、大C”的客群定位，構(gòu)建“5+N”投顧策略體系，截至2024年上半年，基金投顧總簽約客戶數(shù)31.94萬戶，授權(quán)賬戶資產(chǎn)規(guī)模69.58億元，累計(jì)上線合作渠道30家；企業(yè)家辦公室正式揭牌，搭建三個(gè)圈層的服務(wù)體系，以優(yōu)質(zhì)綜合金融服務(wù)助力企業(yè)家財(cái)富傳承和企業(yè)實(shí)現(xiàn)基業(yè)長青。資管業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。2024年上半年，國聯(lián)證券資管正式開業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)向國聯(lián)證券資管子公司平穩(wěn)過渡。國聯(lián)證券資管積極把握財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的發(fā)展機(jī)遇，以客戶需求為核心，打造和強(qiáng)化具有行業(yè)競爭力的投研能力，搭建覆蓋全生命周期、匹配不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的產(chǎn)品體系，通過專業(yè)化的資產(chǎn)配置和多元化的策略輸出，滿足投資者持續(xù)多樣化、深度化的財(cái)富管理需求。截至2024年二季度末，國聯(lián)證券資管受托資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)1248億元，保持逆勢增長的同時(shí)仍穩(wěn)居私募季末月均規(guī)模榜單的第18名，在固收、多元配置、權(quán)益與衍生品、ABS等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。品牌投教深化服務(wù)。立足國家級(jí)投教基地，國聯(lián)證券深耕“多形式、強(qiáng)特色、高質(zhì)量”投資者教育工作，持續(xù)深化服務(wù)內(nèi)涵、傾力打造品牌活動(dòng)，為投資者提供專業(yè)、貼心、具有收獲感的投教服務(wù)。榮獲“優(yōu)秀券商投資者教育示范案例”的“陶朱見喜”兒童財(cái)商桌游項(xiàng)目，打造“陶朱見喜”特色投教IP，形式上卡通形象與國風(fēng)、傳統(tǒng)文化結(jié)合，內(nèi)容上包含歷史文化、古代金融機(jī)構(gòu)科普、防非反詐科普、策略投資及金融知識(shí)問答等元素，以寓教于樂的方式培養(yǎng)學(xué)生財(cái)商素養(yǎng)，探索少兒財(cái)商教育“新模式”，打造金融知識(shí)進(jìn)校園“新樣本”。

征程萬里風(fēng)正勁，奮楫揚(yáng)帆再起航。未來，國聯(lián)證券將繼續(xù)踐行“因您而行”的文化理念和“誠信、穩(wěn)健、開放、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，錨定“打造一流投資銀行”目標(biāo)，深化財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，持續(xù)豐富產(chǎn)品和服務(wù)體系，聚焦服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和居民理財(cái)，優(yōu)化金融服務(wù)助力高質(zhì)量發(fā)展。